Manual de uso: Cadastrando e editando Clientes

O módulo de Clientes (dentro de Gestão de Clientes) é a base de organização do seu escritório. Ele permite centralizar informações importantes dos seus clientes, facilitando o acompanhamento, organização dos dados, gestão do relacionamento e integração com outras ferramentas da Jusfy.

Com a nova atualização, a Gestão de Clientes ficou ainda mais completa, trazendo uma visão mais organizada da jornada do cliente dentro do escritório, com mais automação e menos trabalho manual.

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 1. Objetivo da Ferramenta 

A Gestão de Clientes tem como objetivo centralizar todas as informações dos seus constituintes em um único lugar.

Com os dados organizados, você consegue:

• Facilitar o preenchimento automático em documentos;
• Organizar informações cadastrais;
• Acompanhar a jornada do cliente;
• Gerenciar responsáveis e áreas dos casos;
• Integrar informações com outras soluções da Jusfy, como o Jusfy Pay.

 2. Nova Gestão de Clientes 

A nova área de Gestão de Clientes foi criada para tornar o acompanhamento dos clientes mais centralizado, organizado e eficiente dentro da Jusfy.

Agora você possui uma visão completa dos clientes, com informações como:

• Dados cadastrais;
• Responsável pelo atendimento;
• Status do cliente no funil;
• Área principal do caso;
• Histórico e informações relacionadas.

 3. Nova Busca Inteligente de Clientes por Atuação Processual 

A Jusfy lançou uma nova funcionalidade que permite identificar potenciais clientes a partir da atuação processual dos advogados.

A ferramenta transforma informações de processos em uma fila organizada de oportunidades dentro da Gestão de Clientes, facilitando a identificação, análise e criação de novos clientes.

 Como funciona 

A busca utiliza as OABs vinculadas ao advogado para localizar processos e identificar corretamente as partes representadas.

Após o processamento, os resultados ficam disponíveis para triagem dentro da área de Gestão de Clientes.

 Principais funcionalidades 

Com essa atualização, é possível:

• Buscar processos automaticamente a partir das OABs vinculadas;
• Identificar a parte representada pelo advogado;
• Visualizar resultados em uma fila organizada;
• Realizar ações em lote para agilizar a triagem;
• Identificar possíveis duplicidades com clientes já cadastrados;
• Criar clientes diretamente a partir dos resultados encontrados;
• Utilizar filtros por nome da parte, possível duplicidade e tribunal;
• Organizar resultados por ordenação e paginação.

 4. Principais funcionalidades da atualização 

 Listagem centralizada de clientes

Tenha todos os clientes organizados em uma única listagem, permitindo uma gestão mais eficiente da sua base.

Busca rápida de clientes

Encontre clientes com facilidade utilizando a busca por:

• Nome;
• CPF;
• CNPJ.

 Filtros avançados 

Utilize filtros para localizar informações específicas e agilizar sua rotina.

Os filtros ajudam a encontrar clientes de acordo com diferentes informações cadastradas.

 Cadastro simplificado 

Agora o cadastro pode ser realizado de forma mais prática:

• Pelo CPF/CNPJ;
• Apenas pelo nome.

Ao informar o documento do cliente, o sistema realiza a busca e preenchimento automático dos dados disponíveis, reduzindo o preenchimento manual.

 Status do cliente no funil 

Acompanhe a etapa em que cada cliente está dentro do escritório através do funil:

• Triagem: cliente em fase inicial de análise;
• Contratação: cliente em processo de fechamento;
• Executando: cliente com atendimento/caso em andamento;
• Encerrado: cliente finalizado.

 Área principal do caso 

Organize seus clientes conforme a área principal relacionada ao atendimento.

Exemplos:

• Ambiental;
• Criminal;
• Civil;
• Consumidor;
• Entre outras.

Essa classificação facilita a organização e localização dos clientes.

 Alterações em lote 

Para facilitar a gestão da sua base, é possível realizar alterações em vários clientes ao mesmo tempo.

Você pode atualizar:

• Responsável;
• Área principal;
• Status do cliente.

 Integração com Jusfy Pay 

 A Gestão de Clientes possui integração com o Jusfy Pay, permitindo conectar informações dos clientes com processos de cobrança e acompanhamento financeiro. 

 5. Cadastro de Clientes 

Para cadastrar um novo cliente, acesse:

Menu lateral > Clientes > Gestão de Clientes > Clientes > Adicionar

Passo 1: Identificação Básica

Nome completo:
Informe o nome do cliente sem abreviações.

E-mail:
Cadastre um e-mail atualizado.

Data de nascimento:
Utilize o calendário ou informe no formato dd/mm/aaaa.

Passo 2: Qualificação Civil e Profissional 

Tipo:
Selecione se o cadastro é de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Profissão:
Informação utilizada para qualificações em documentos e peças processuais.

Estado Civil:
Selecione a opção correspondente.

Passo 3: Localização (Endereço) 

CEP:
Ao informar o CEP, o sistema busca automaticamente:

• Estado;
• Cidade;
• Endereço.

Confira os dados preenchidos e informe número e complemento quando necessário.

Passo 4: Contato e Observações

Telefone 1 e Telefone 2:
Cadastre os números com DDD. Priorize o número utilizado no WhatsApp.

Observações:
Utilize esse campo para informações importantes sobre o cliente.

Exemplo:

"Cliente prefere contato após às 18h."

 6. Página de Detalhes do Cliente 

A nova página de detalhes apresenta as informações do cliente de forma mais organizada.

Nela você pode visualizar e editar dados de maneira mais rápida através da edição inline.

 7. Alterando Cadastro de Clientes 

 Caso precise atualizar informações de um cliente já cadastrado: 

Passo 1: Localização Acesse a listagem geral de clientes e encontre o cadastro desejado.

Você poderá visualizar informações como:

• Nome;
• Documento;
• Dados principais do cliente.

Passo 2: Acesso à edição 

Clique no cliente para abrir a página de detalhes.

Realize as alterações necessárias diretamente nas informações disponíveis.

Passo 3: Salvamento

Após atualizar os dados, confirme as alterações para que sejam aplicadas no sistema.

Caso queira remover um registro, utilize a opção de exclusão disponível no cadastro.

 8. Benefícios da Gestão de Clientes 

Com a nova atualização você terá:

✅ Mais controle sobre a jornada do cliente dentro do escritório;
✅ Busca e filtros mais rápidos;
✅ Menos trabalho manual com preenchimento automático;
✅ Informações organizadas em uma única visão;
✅ Mais facilidade no acompanhamento dos atendimentos;
✅ Uma base mais preparada para novas integrações e automações.

Parabéns! Seu escritório agora conta com uma gestão de clientes de alta performance! 🚀

Dúvidas sobre cadastro, edição ou utilização da Gestão de Clientes? Entre em contato com nosso Suporte Humanizado através da Central de Ajuda.