Manual de uso: Cadastrando e editando Clientes

O módulo de Clientes (dentro de Gestão de Clientes) é a base de dados do seu escritório. Um cadastro completo e organizado é fundamental para a automação de documentos, gestão de prazos e emissão de cobranças via Jusfy Pay.

1. Objetivo da Ferramenta

Centralizar todas as informações de contato, qualificação civil e profissional dos seus constituintes. Dados bem preenchidos nesta etapa facilitam o preenchimento automático nas demais ferramentas

2. Como Acessar a Nova Área de Clientes

1. Acesse seu painel principal na plataforma Jusfy.
2. No menu lateral esquerdo, sob o bloco de gerenciamento, clique em Clientes.
3. O painel exibirá a listagem geral unificada contendo todos os clientes cadastrados.

3. Cadastro Inteligente (Preenchimento Automático)

Para registrar um novo perfil em seu banco de dados:

1. No canto superior direito da tela de listagem, clique no botão verde "+ Adicionar cliente".
2. Na janela pop-up aberta, insira o CPF ou CNPJ do cliente.
   • Nota: A Jusfy realiza uma consulta instantânea nos bancos de dados oficiais e executa o preenchimento automático do nome completo e da data de nascimento do titular.
3. Caso o cliente ainda não possua o documento em mãos no momento do atendimento, clique na opção "Não tenho o CPF/CNPJ ainda" para realizar o preenchimento manual apenas por nome.
4. Clique em "Salvar".

4. Painel de Controle e Ações em Lote

A nova listagem exibe o nome do cliente, o advogado responsável e o status operacional atual.

• Ações Individuais: Ao clicar nos três pontos localizados na lateral direita de qualquer linha, você pode Visualizar, Alterar responsável, Alterar área principal ou Excluir o cadastro.
• Alterações em Lote: Selecione as caixas de seleção na lateral esquerda de múltiplos clientes de uma só vez. Na barra inferior preta que surgirá na tela, você poderá realizar alterações coletivas de Alterar status ou definir novas Ações simultâneas para todo o grupo selecionado, economizando tempo operacional.

5. Funil de Status e Filtros Avançados

Cada cliente agora está atrelado a um estágio específico de atendimento:

• Triagem: Fase inicial de coleta de dados e análise do caso.
• Contratação: Alinhamento de honorários e assinatura de contratos.
• Executando: Processo judicial em andamento ou fase administrativa ativa.
• Encerrado: Caso finalizado e arquivado.

🔍 Filtros Avançados: No painel lateral de filtros, você pode segmentar toda a sua base de contatos por Usuário responsável, Status no funil, Área principal do caso (Civil, Consumidor, Trabalhista, etc.), Data de cadastro, Tipo de pessoa (Física ou Jurídica), Estado (UF) e Data de nascimento.

6. Página de Detalhes e Edição

Ao clicar em qualquer registro, a nova interface abre uma página exclusiva de auditoria com design limpo e segmentado:

• Dados Cadastrais: Reúne as informações básicas de identificação, telefones, e-mail, endereços e notas de observação.
• No Escritório: Exibe o status no funil, o responsável interno do escritório designado para a conta e a área do Direito correspondente àquela demanda.
• Edição: Para atualizar qualquer dado que tenha sofrido alteração, basta clicar nos botões "✏️ Editar" localizados no topo de cada bloco de informações para abrir os campos modificáveis instantaneamente, sem precisar navegar por telas adicionais.

7. Integração com o Jusfy Pay

A base de dados de clientes opera de forma totalmente integrada com o módulo financeiro Jusfy Pay. Ao gerar faturamento, cobranças ou links de pagamento, o sistema associa os dados financeiros diretamente ao histórico de cobranças daquele cliente específico.

Parabéns! Seu escritório agora conta com uma gestão de clientes de alta performance! 🚀

Dúvidas sobre como importar uma lista de clientes ou editar cadastros existentes? Entre em contato com nosso Suporte Humanizado através da Central de Ajuda.