O módulo de Clientes (dentro de Gestão de Clientes) é a base de dados do seu escritório. Um cadastro completo e organizado é fundamental para a automação de documentos, gestão de prazos e emissão de cobranças via Jusfy Pay.
1. Objetivo da Ferramenta
Centralizar todas as informações de contato, qualificação civil e profissional dos seus constituintes. Dados bem preenchidos nesta etapa facilitam o preenchimento automático nas demais ferramentas
2. Passo a Passo para o Cadastro
Para realizar um novo cadastro, acesse o menu lateral Clientes > Gestão de clientes > Clientes e clique em adicionar. Siga a lógica de preenchimento abaixo:
Passo 1: Identificação Básica
- Nome completo: Insira o nome sem abreviações (campo obrigatório).
- E-mail: email atualizado do cliente
- Data de nascimento: Utilize o seletor de calendário ou digite no formato dd/mm/aaaa.
Passo 2: Qualificação Civil e Profissional
- Tipo: Selecione se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica.
- Profissão: Informação essencial para a qualificação em peças processuais.
- Estado Civil: Selecione a opção correspondente para fins de direitos de família ou sucessões.
Passo 3: Localização (Endereço)
- CEP: Ao digitar o CEP, o sistema busca automaticamente os dados de Estado, Cidade e Endereço.
- Verifique se o preenchimento automático está correto e adicione o número/complemento se necessário.
Passo 4: Contato e Observações
- Telefone 1 e 2: Registre os números com DDD. Priorize o número com WhatsApp no campo principal.
- Observações: Espaço livre para anotações estratégicas (ex: "cliente prefere contato após às 18h" ou "caso urgente de liminar").
3. Finalização
Após conferir todos os dados, clique no botão SALVAR ao final da página. O cliente passará a constar na sua listagem geral e poderá ser vinculado a processos e prazos imediatamente.
4. Alterando Cadastro de Clientes
Caso precise atualizar alguma informação ou corrigir dados de um cliente já registrado, o processo é simples e intuitivo.
Passo 1: Localização
Na sua listagem geral de Clientes, localize o card do contato desejado. Você verá informações básicas como Nome, E-mail, CPF e a data da última atualização.
Passo 2: Acesso à Edição
- Clique no ícone Visualizar Cliente (representado por uma lupa) no rodapé do card.
- O sistema redirecionará você para a tela de edição, que conta com os mesmos campos detalhados no processo de cadastro inicial.
Passo 3: Atualização e Salvamento
- Altere os campos necessários (como novo endereço, telefone ou e-mail).
- Após realizar as modificações, clique em SALVAR para que os novos dados sejam aplicados em todo o ecossistema Jusfy.
Observação: Se o objetivo for apenas remover o registro, utilize o ícone de Lixeira no canto inferior direito do card de visualização.
Dúvidas sobre como importar uma lista de clientes ou editar cadastros existentes? Entre em contato com nosso Suporte Humanizado através da Central de Ajuda.