Manual de Uso — Gestão de Clientes
Atualizado em 25 de agosto de 2026
Transforme sua base de clientes em uma gestão mais organizada
A rotina de um escritório de advocacia envolve muitos clientes, documentos, informações, atendimentos e casos. Quando esses dados ficam espalhados, aumenta o tempo gasto procurando informações e diminui a visão que você tem sobre o relacionamento com cada cliente.
A Gestão de Clientes da Jusfy foi criada para centralizar essas informações e facilitar o acompanhamento de toda a jornada do cliente dentro do escritório.
Mais do que uma agenda de contatos, você passa a ter uma base organizada de clientes, com informações cadastrais, documentos, responsáveis, áreas de atuação e status de cada atendimento.
E o melhor: essa organização também pode ajudar você a identificar novas oportunidades de atuação e aproveitar melhor a sua própria base.
Por que cadastrar seus clientes na Jusfy?
Manter os clientes cadastrados e organizados traz benefícios para diferentes momentos da rotina do escritório.
Com a Gestão de Clientes, você pode:
- Centralizar os dados dos seus clientes;
- Encontrar rapidamente informações por nome, CPF ou CNPJ;
- Reduzir o preenchimento manual de informações;
- Facilitar o preenchimento de documentos e peças;
- Organizar documentos relacionados a cada cliente;
- Acompanhar em qual etapa cada cliente está;
- Definir responsáveis pelo atendimento;
- Classificar clientes por área de atuação;
- Integrar informações com outras soluções da Jusfy;
- Ter uma visão mais clara da sua carteira de clientes.
💡 Pense na Gestão de Clientes como a base do seu escritório
Quanto mais organizada estiver sua base, mais fácil será encontrar informações, acompanhar atendimentos e aproveitar outros recursos da Jusfy.
Por isso, cadastrar seus clientes é um dos primeiros passos para aproveitar todo o potencial da plataforma.
Conheça a nova Gestão de Clientes
A nova Gestão de Clientes oferece uma visão mais completa da jornada do cliente dentro do escritório.
Em um único ambiente, você pode consultar:
- Dados cadastrais;
- Responsável pelo atendimento;
- Status do cliente no funil;
- Área principal do caso;
- Documentos relacionados;
- Histórico e informações vinculadas ao cliente.
Isso permite que você tenha uma visão mais organizada da sua carteira e reduza a necessidade de procurar informações em diferentes lugares.
Encontre novas oportunidades a partir da sua atuação
Um dos recursos de destaque da nova Gestão de Clientes é a Busca Inteligente de Clientes por Atuação Processual.
A funcionalidade permite identificar potenciais clientes a partir da atuação processual dos advogados.
Na prática, a Jusfy utiliza as OABs vinculadas ao advogado para localizar processos e identificar as partes representadas.
Os resultados são organizados em uma fila para que você possa analisar as oportunidades e, quando fizer sentido, criar novos clientes diretamente na Gestão de Clientes.
Por que esse recurso é importante?
Você pode transformar informações que já fazem parte da sua atuação profissional em uma forma mais organizada de identificar possíveis oportunidades de novos atendimentos.
Em vez de analisar processos de forma dispersa, você conta com uma fila organizada para fazer a triagem.
Com a Busca Inteligente, você pode:
- Buscar processos automaticamente a partir das OABs vinculadas;
- Identificar a parte representada pelo advogado;
- Visualizar os resultados em uma fila organizada;
- Fazer ações em lote;
- Identificar possíveis duplicidades com clientes já cadastrados;
- Criar clientes diretamente a partir dos resultados;
- Filtrar por nome da parte;
- Filtrar por possível duplicidade;
- Filtrar por tribunal;
- Organizar os resultados por ordenação e paginação.
💡 Dica de uso
Reserve um momento da sua rotina para analisar os resultados encontrados.
Ao identificar uma oportunidade relevante, você pode criar o cadastro do cliente diretamente pela ferramenta e manter essa informação organizada dentro da Jusfy.
Quanto mais organizada estiver sua base, mais fácil será acompanhar e trabalhar suas oportunidades.
Encontre qualquer cliente rapidamente
Com a listagem centralizada, você consegue localizar seus clientes de maneira muito mais rápida.
A busca pode ser realizada por:
- Nome;
- CPF;
- CNPJ.
Além disso, os filtros avançados ajudam a encontrar clientes específicos de acordo com as informações cadastradas.
Isso é especialmente útil para escritórios com uma carteira maior de clientes.
Cadastre clientes com menos trabalho
Você não precisa preencher todas as informações manualmente.
O cadastro pode ser iniciado utilizando:
- CPF/CNPJ; ou
- Nome do cliente.
Ao informar o documento, o sistema realiza a busca e preenche automaticamente os dados disponíveis.
Acompanhe a jornada do cliente pelo funil
A Gestão de Clientes permite acompanhar em qual etapa cada cliente está.
Os status disponíveis são:
* Triagem
Cliente em fase inicial de análise.
* Contratação
Cliente em processo de fechamento.
* Executando
Cliente com atendimento ou caso em andamento.
* Encerrado
Atendimento ou caso finalizado.
💡 Como aproveitar o funil
Use os status para entender rapidamente quem está chegando, quem está em negociação, quem já está sendo atendido e quais clientes já foram encerrados.
Isso ajuda a transformar sua carteira de clientes em uma visão mais organizada do negócio.
Organize seus clientes por área de atuação
Você também pode definir a área principal do caso.
Por exemplo:
- Civil;
- Criminal;
- Consumidor;
- Ambiental;
- Trabalhista;
- Entre outras.
Essa classificação facilita a busca e permite visualizar sua carteira de acordo com as áreas em que você atua.
Distribua os clientes entre sua equipe
Se o escritório possui mais de uma pessoa realizando atendimentos, é possível definir o responsável pelo cliente.
Assim, cada cadastro pode ficar vinculado à pessoa responsável pelo acompanhamento.
Além disso, você pode realizar alterações em lote, atualizando vários clientes de uma só vez.
É possível alterar em lote:
- Responsável;
- Área principal;
- Status do cliente.
🚀 Dica
Se você possui uma carteira grande, utilize as alterações em lote para evitar perder tempo atualizando cadastro por cadastro.
Integração com o Jusfy Pay
A Gestão de Clientes também possui integração com o Jusfy Pay.
Essa integração permite conectar as informações dos clientes aos processos de cobrança e acompanhamento financeiro.
Dessa forma, a gestão do relacionamento com o cliente pode ficar ainda mais integrada à rotina financeira do escritório.
Como cadastrar um novo cliente
Para cadastrar um cliente, acesse:
Menu lateral → Clientes → Gestão de Clientes → Clientes → Adicionar
Passo 1 — Identificação básica
Preencha:
Nome completo:
Informe o nome do cliente sem abreviações.
E-mail:
Cadastre um endereço de e-mail atualizado.
Data de nascimento:
Informe a data no formato dd/mm/aaaa ou utilize o calendário.
Passo 2 — Qualificação civil e profissional
Informe:
Tipo:
Selecione Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Profissão:
Essa informação pode ser utilizada em qualificações de documentos e peças processuais.
Estado civil:
Selecione a opção correspondente.
Passo 3 — Endereço
Informe o CEP.
A Jusfy poderá preencher automaticamente:
- Estado;
- Cidade;
- Endereço.
Confira as informações e complete:
- Número;
- Complemento, quando necessário.
Passo 4 — Contato e observações
Telefone 1 e Telefone 2:
Cadastre os números com DDD. Sempre que possível, priorize o número utilizado pelo cliente no WhatsApp.
Observações:
Utilize esse espaço para informações importantes sobre o relacionamento com o cliente.
Exemplo:
Cliente prefere contato após às 18h.
💡 Dica
Utilize as observações para registrar informações que possam facilitar futuros atendimentos.
Pequenos detalhes podem economizar tempo quando você ou outro membro da equipe precisar retomar o contato com o cliente.
Tenha os documentos do cliente sempre à mão
Cada cliente possui uma página de detalhes com suas principais informações.
Nessa página, você pode consultar e editar os dados de forma mais rápida, inclusive por meio da edição inline.
Além disso, existe uma aba exclusiva de Documentos.
Na aba Documentos, você pode
- Visualizar os documentos vinculados ao cliente;
- Acessar os arquivos diretamente pela ficha;
- Centralizar a documentação;
- Conferir rapidamente quais arquivos estão disponíveis;
- Facilitar a organização dos documentos utilizados no atendimento e nos casos.
📌 Exemplo
Ao acessar a ficha de um cliente, você pode consultar seus dados cadastrais e, na aba Documentos, verificar arquivos como:
- Contratos;
- Procurações;
- Documentos pessoais;
- Comprovantes;
- Provas;
- Outros arquivos relacionados ao atendimento.
Assim, você reduz a necessidade de procurar documentos separadamente.
Como alterar o cadastro de um cliente
Precisa atualizar alguma informação?
É simples.
Passo 1 — Localize o cliente
Acesse a listagem de clientes e utilize a busca ou os filtros para encontrar o cadastro desejado.
Você poderá visualizar informações como:
- Nome;
- Documento;
- Dados principais.
Passo 2 — Abra o cadastro
Clique no cliente para acessar a página de detalhes.
Passo 3 — Faça a alteração
Atualize as informações necessárias diretamente no cadastro.
Passo 4 — Salve
Confirme as alterações para que os novos dados sejam aplicados.
Caso seja necessário remover um registro, utilize a opção de exclusão disponível no cadastro.
Como aproveitar melhor a Gestão de Clientes
Para obter mais resultado com a ferramenta, recomendamos criar uma rotina simples:
1. Cadastre seus novos clientes
Sempre que iniciar um novo atendimento, mantenha o cadastro atualizado.
2. Organize o status
Atualize o cliente conforme ele avança no funil.
3. Defina a área do caso
Isso facilita a organização e futuras consultas.
4. Defina o responsável
Em escritórios com equipe, mantenha claro quem acompanha cada cliente.
5. Centralize os documentos
Vincule os documentos ao cadastro para facilitar o acesso.
6. Revise sua base
Utilize os filtros e a busca para encontrar cadastros que precisam ser atualizados.
7. Explore a Busca Inteligente
Analise os resultados da sua atuação processual para identificar possíveis oportunidades e manter sua base sempre atualizada.
Seu próximo passo
Agora que você conhece a Gestão de Clientes, coloque a ferramenta em prática:
1. Acesse a Gestão de Clientes.
2. Cadastre ou importe seus primeiros clientes.
3. Organize os clientes por status e área.
4. Vincule os documentos importantes.
5. Explore a Busca Inteligente por Atuação Processual.
Quanto mais você utilizar a Gestão de Clientes no dia a dia, mais organizada ficará sua operação e mais fácil será aproveitar os demais recursos da Jusfy.
🚀 Comece agora
Acesse a Gestão de Clientes e transforme sua carteira de clientes em uma base organizada, fácil de acompanhar e pronta para gerar novas oportunidades para o seu escritório.